1、浙江天馬軸承股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”)首次公開發(fā)行不超過3，400萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字[2007]46號文核準(zhǔn)。

　　2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價對象詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下配售”)與網(wǎng)上資金申購發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的發(fā)行方式。本次網(wǎng)下配售由國信證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“國信證券”、“保薦人(主承銷商)”)負(fù)責(zé)組織實施。

　　3、根據(jù)初步詢價結(jié)果，發(fā)行人和保薦人(主承銷商)協(xié)商確定本次發(fā)行價格為29.00元/股，發(fā)行數(shù)量為3，400萬股，其中，網(wǎng)下配售數(shù)量為680萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20%；網(wǎng)上定價發(fā)行數(shù)量為2，720萬股，占本次發(fā)行總量的80%。

　　4、本次發(fā)行的網(wǎng)下配售工作已于2007年3月16日結(jié)束。本次參與網(wǎng)下申購的配售對象共有233家，233家均為有效申購并獲得配售。參與網(wǎng)下申購的配售對象繳付申購資金已經(jīng)深圳大華天誠會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司審驗，并出具了驗資報告；網(wǎng)下發(fā)行過程已經(jīng)北京市康達律師事務(wù)所深圳分所見證，并出具了專項法律意見書。

　　5、根據(jù)2007年3月15日公布的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》”)，本公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購獲得配售的所有配售對象送達獲配通知。

　　一、網(wǎng)下申購情況

　　本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》的要求，在以下二個方面對參與申購的配售對象資格進行了合規(guī)性審核，即先確認(rèn)只有參與初步詢價并有效報價的詢價對象才具有參與網(wǎng)下申購的資格，其次按照在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的配售對象名單，對參與網(wǎng)下申購的配售對象的資格及匯款資金賬戶進行了逐一核查和確認(rèn)。

　　根據(jù)最終收到的所有參與網(wǎng)下申購的配售對象提供的《浙江天馬軸承股份有限公司首次公開發(fā)行A股網(wǎng)下申購表》以及配售對象申購款繳納情況，國信證券做出最終統(tǒng)計如下：

　　參與本次網(wǎng)下申購的配售對象共233家，其申購總量為133，220萬股，根據(jù)《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》的相關(guān)規(guī)定，全部為有效申購，凍結(jié)資金總額為3，863，525萬元人民幣。

　　二、本次網(wǎng)下申購獲配情況

　　本次發(fā)行中通過網(wǎng)下配售向配售對象配售的股票為680萬股，有效申購為133，220萬股，有效申購獲得配售的配售比例為0.510434%，超額認(rèn)購倍數(shù)為195.91倍。

    三、網(wǎng)下配售結(jié)果

　　所有獲得配售的配售對象、獲配股數(shù)及應(yīng)退金額列示如下：

　　注：上表中的“獲配股數(shù)”是以本次發(fā)行網(wǎng)下配售中的配售比例為基礎(chǔ)，再根據(jù)《網(wǎng)下網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的零股處理原則進行處理后的最終配售數(shù)量。

　　本次網(wǎng)下配售余115股由保薦人(主承銷商)包銷。

　　四、持股鎖定期限

　　配售對象的獲配股票自本次發(fā)行中網(wǎng)上發(fā)行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定3個月，上市流通前由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司凍結(jié)。

　　五、凍結(jié)資金利息的處理

　　配售對象申購款(含獲得配售部分)凍結(jié)期間產(chǎn)生的利息由國信證券按照《關(guān)于繳納證券投資者保護基金有關(guān)問題的通知》(證監(jiān)發(fā)行字[2006]78號)的規(guī)定處理。

　　六、保薦人(主承銷商)聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：深圳市紅嶺中路1012號國信大廈20層

　　郵編：518001

　　聯(lián)系電話：0755－82130556、82130572

　　聯(lián)系人：龍涌、張小奇、郭照宇、張聞晉、孫金男、王曉娟

　　國信證券有限責(zé)任公司

　　二○○七年三月十九日